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恒力期货黑色系日报20241028
近期逻辑:钢价持续震荡运行,日增仓9万多手。近期关于粗钢限产的传闻较多,市场对此的态度是半信半疑,盘面没有给出反应,短期无驱动,钢价仍将维持震荡。 近期逻辑:宏观政策持续推出,提高市场对于经济的预期,钢材价格和经济发展息息相关,因此钢价近期相对强势。且钢材自身基本面尚可,库存处于历年低位,预计钢价高位震荡。 盘面:截止10月25日15时,螺纹钢2501合约收盘价为3376元/吨,日持仓量172万手。热卷2501合约收盘价为3540元/吨,日持仓量101万手。 1、2024年10月贷款市场报价利率(LPR)威九国际66m66入口,为:1年期LPR为3.1%,5年期以上LPR为3.6%。两个品种较上月均下降25个基点。 2、10月18日,中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,设立股票回购增持再贷款,激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,支持其回购和增持上市公司股票。 3、本周,五大品种钢材总库存量1259.32万吨,环比降13.22万吨。其中,钢厂库存量411.19万吨,环比增14.71万吨;社会库存量848.13万吨,环比降27.93万吨。 4、住建部部长倪虹表示,将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造。只要前期工作做得好,我们还可以在100万套基础上继续加大支持力度。 5、9月下旬以来,广东各地优化房地产政策,促进房地产市场止跌回稳。数据显示,10月1日至4日,佛山市新建商品住房成交面积比2023年同期增长161.86%;9月30日至10月3日,深圳市新建商品住房签署认购协议879套,日均认购量比威九国际66m66入口,9月日均认购量增加124.9%。 6、近日,晋南钢铁集团总裁张天福建议,钢铁企业依据冬夏两季的季节特点,共同自律减产20%至30%;同时建议国家以碳排放指标减量置换钢铁产能。 7、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,方案要求,加强钢铁产能产量调控。严格落实钢铁产能置换,严禁以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能,严防“地条钢”产能死灰复燃。2024年继续实施粗钢产量调控。 8、中国人民银行行长潘功胜表示,将降低中央银行政策利率,7天逆回购操作利率下调0.2个百分点,从目前的1.7%降为1.5%。近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。 近期逻辑:钢价持续震荡运行,日增仓9万多手。近期关于粗钢限产的传闻较多,市场对此的态度是半信半疑,盘面没有给出反应,短期无驱动,钢价仍将维持震荡。 近期逻辑:铁矿石近期供需维稳,库存位于历年高位,铁水产量迅速上升,近期下游钢厂因利润回复,加大生产,预计能阶段性去库。四季度整体铁矿石基本面相对较差 ,库存仍处于高位,短期涨跌跟随成材。 盘面:截止10月25日15时,铁矿石铁矿石i2501午盘收于769.5,较前一个交易日结算价涨1.92%,成交41万手,减仓0.4万手。 1、生产业绩报告显示,2025财年一季度(2024年7-9月)福德士河集团(Fortescue)一季度铁矿石发货量创下同期高位。铁矿石发运量(100%权益基础)达到4770万湿吨,环比降11%,同比增4%;发运量中包括来自铁桥项目的160万湿吨,高于2024财年的全年出货量。 2、9月份日均铁水产量最新维持在220-225万吨附近,近期因为利润回升钢厂增产意愿加强,预计10月铁水在230-235万吨。 3、本周,全国47个港口进口铁矿库存为16027.53万吨,环比增176.60万吨;45个港口进口铁矿石库存总量15297.53万吨,环比增191.60万吨。 4、2024年10月14日-10月20日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2460.6万吨,环比减少30.9万吨。澳洲发运量1731.6万吨,环比增加90.2万吨,其中澳洲发往中国的量1394.6万吨,环比减少22.8万吨。巴西发运量729.1万吨,环比减少121.1万吨。 5、10月14日-10月20日中国47港到港总量2472.9万吨,环比减少569.8万吨;中国45港到港总量2383.7万吨,环比减少565.1万吨;北方六港到港总量为1289.2万吨,环比减少338.0万吨。 6、本周,全国钢厂进口铁矿石库存总量为9006.73万吨,环比增加21.43万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为288.92万吨,环比增加0.77万吨。 7、本周,114家钢厂进口烧结粉总库存2599.16万吨,环比上期增65.68万吨。钢厂不含税平均铁水成本2586元威九国际66m66入口,/吨,降1元/吨。 近期逻辑:钢价持续震荡运行,日增仓9万多手。近期关于粗钢限产的传闻较多,市场对此的态度是半信半疑,盘面没有给出反应,短期无驱动,钢价仍将维持震荡。 近期逻辑:铁水需求因为钢厂近期加大生产迅速上升,焦煤供给端山西加速生产,四季度冬季整体煤矿产量季节性增高,焦煤供需偏弱;现货偏弱,坑口报价折算盘面在1450-1500元/吨,整体库存低位,基本面偏弱。 盘面:截止10月25日15时,焦煤2501合约收盘价为1355元/吨,日持仓量17万手。焦炭2501合约收盘价为1990元/吨,日持仓量2.6万手。 1、2024年9月份,国际煤价走低、进口煤具有价格优势及冬储补库等因素带动下,动力煤进口强势冲高,推动我国煤炭进口总量同环比双双增长,达到历史最高月度进口水平。海关总署最新公布的数据显示,9月份我国煤炭进口量在4758.8万吨,环比增174.4万吨,增幅3.8%;同比增544.8万吨,增幅12.9%。9月份我国煤炭进口额为43.5亿美元,同比增长8.9%,环比下降0.7%。据此推算进口均价为91.4美元/吨,同比下跌3.4美元/吨,环比下跌4.1美元/吨。 2、根据目前煤焦钢市场现状,山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等各地焦炭生产企业对部分钢厂提出的10月23日焦炭降价不予接受,计划于10月29日起湿熄焦下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨。旭阳不接受钢厂10月23号执行提降,发函。 3、黄骅港水上交通管制信息:2024年10月22日1100时,黄骅港海上偏北风达到7级,实施水上交通管制,所有船舶(抢险救援船舶、执行政府公务船舶除外)禁止靠离泊作业,解除时间另行通知。 4、为逃避安全监管监察,部分煤矿采取隐蔽工作面违法生产,当前已经成为导致生产安全事故的恶性“毒瘤”“炸弹”。为督促煤矿企业深刻汲取事故教训,重拳打击煤矿隐蔽工作面违法生产行为,有效防范煤矿生产安全事故,近期,国家矿山安全监察局出台了《严惩煤矿隐蔽工作面违法生产办法》(以下简称《办法》)。 5、澳大利亚格拉斯通港口公司最新数据显示,2024年9月份,格拉斯通港煤炭出口量为561.8万吨,同比增4.8%,环比增2.7%,环比连续第二个月增长。数据显示,9月份,澳大利亚格拉斯通港向日本出口煤炭164.1万吨,同比增39.7%,环比增10.1%;向中国大陆出口煤炭111.2万吨,同比降4.5%,环比降0.9%;向印度出口煤炭87.3万吨,同比降25.6%,环比降11.4%。 6、淮河能源600575)集团消息,10月16日,淮河能源集团煤层气公司朱集U4井场传来喜讯,该井日产突破1万立方米大关,创历史新高。这次突破,标志着淮南矿区松软低渗煤层瓦斯治理技术实现重大突破,是该集团地面瓦斯区域治理的重要里程碑,为实现瓦斯治理从井下为主转为井上下并重,逐步过渡到以地面为主、井下为辅的重大转型奠定了基础。 7、蒙古国政府预计到2024年底煤炭出口量将达到约7500万吨,比6000万吨的目标大幅增加。与2023年创下的6961万吨的历史新高相比,这一数字也高出约7.7%。截至8月23日,蒙古国已经出口了5300万吨煤炭。 8、国家能源局:各产煤省区、煤炭企业要立足以煤为主的基本国情,全力抓好煤炭高质量发展各项工作,为加快构建新型能源体系、保障国家能源安全“压好舱”“兜好底” 9、据咸阳日报报道,10月1日起,市煤炭工业局组成2个检查组,邀请省内外专家对全市所有正常生产、建设、整改以及长期停工停产的煤矿开展安全生产执法大检查。